“制造业单项冠军”占有率：纸质印刷包装行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）

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　　目前，我们国家包装产业已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系，分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。近年来，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力慢慢地加强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力明显提升，包装工业已成为中国制造体系的重要组成部分。具体来看，我们国家包装产业有以下的几个特点：

　　1）从我们国家包装产业的发展规模来看，产值与影响力与日俱增。自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。我们国家包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，慢慢的变成了对经济社会持续健康发展具备极其重大影响力的支撑性产业。

　　2）从包装行业的市场构成来看，目前纸包装是我们国家包装行业最大的细致划分领域之一。根据中国包装联合会2022年数据，纸和纸板容器制造规模以上企业营业收入占整个包装行业规模以上企业总营业收入的24.77%。预计未来纸质包装行业市场将不断走强。一方面，纸包装产品与宏观经济稳步的增长紧密相关，随着国内经济发展稳步增长，消费的走强会带动包含纸质包装在内的行业需求的不断的提高；另一方面，纸包装具备环保性、成本具备优势，对其他包装替代性强。随着国内对环保的日益重视，塑料包装的占比将呈降低趋势，预计塑料包装将逐步由纸包装、金属包装替代，未来纸包装占比会促进提高。

　　纸包装是最常用的包装材料之一，依据数据显示，2021年全球纸和纸板包装市场规模为2,134亿美元，2021-2028年预计将保持6.3%的复合年增长率，到2028年纸和纸板包装市场规模将达到3,275亿美元。

　　纸张及纸制包装的可回收性、各国政府对减少塑料制品使用的倡导政策以及消费者环保意识的提升，是全球纸和纸板包装市场增长的主要驱动因素。2022年3月，第五届联合国环境大会续会在内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》，旨在2024年底前完成一项具有法律约束力的全球协议草案，味着全球首个“限塑令”的即将诞生。在全球去塑的大势所趋下，纸张包装等环保包装将保持高速增长。从应用领域来看，纸张包装可应用于食品饮料、医疗保健、个人家庭护理、电子产品等领域，预计食品饮料领域的纸制包装将随着预包装食品行业的发展及纸制包装材料的推广取得较大的增长；从地理区域来看，亚太地区得益于相对较高的人口增速、终端行业的发展及零售行业网络建设的提升，将是全球纸和纸板包装市场的主要增长贡献区域。

　　根据报告，2022年，我国纸和纸板容器行业规模以上企业2,827家，比去年增加310家；累计完成营业收入3,045.47亿元，同比增长-4.59%；全国纸和纸板容器行业累计完成利润总额113.77亿元，同比增长-15.61%；全国纸和纸板容器行业完成累计进出口总额100.30亿美元，同比增长13.88%。2020年至2022年，我国纸和纸板容器行业各项规模指标总体变动较小，行业规模及行业盈利能力基本保持稳定。

　　根据中国包装联合会发布的数据，2020年至2022年度，我国纸和纸板容器行业营业收入占总体包装行业营业收入比重分别为28.66%、26.51%、24.77%；行业规模以上企业利润总额占包装行业利润总额比重分别为23.63%、18.62%、18.03%。纸质印刷包装已成为我国包装行业的主力军。

　　一直以来，我国纸质印刷包装行业呈现企业众多、规模以上企业数量较少的情况。多个方面数据显示，我国百强印刷企业2022年的销售收入总值约为1,588亿元，百强企业入围门槛为3.88亿元。包装印刷行业作为我国印刷业的第一大细分子行业，虽然在印刷行业百强榜单中占据多数，但行业集约化程度仍相对较低，并且大多数企业以传统印刷包装业务为主，具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。相比而言，美国纸质印刷包装行业CR10高于70%，澳洲则在90%左右，远高于我国当前CR10集中度。

　　近年来，纸质印刷包装行业的上游造纸行业在环保政策趋严、供给侧改革等因素的影响下，大量中小规模造纸企业退出了市场；同时，纸质印刷包装行业的下游客户对产品质量、对包装供应商综合服务能力的要求不断提升；在前述供给侧、需求侧双重因素的作用下，中小纸质印刷包装企业在采购端、销售端均处于竞争劣势，产能落后的中小企业面临被淘汰的困境。随着落后产能逐步实现自然出清，我国纸质印刷包装行业的集中度有望提升。

　　随着云计算、大数据、移动互联与人工智能的普及，数字化和智能化开始逐步改变包装印刷产业的需求和生态，建立了包装印刷新的应用场景、生产流程和经营服务方式。

　　包装印刷企业是品牌商实现定制化和智能化的关键，核心是包装印刷企业突破智能化、集约化、数字化和定制化的诸多关键技术节点。这种数据和智能驱动的定制属性包装，一方面为品牌商和包装印刷企业带来了“上云、用数、增智”的新产业生态、新应用场景和新服务模式以及技术创新与应用需求。

　　随着大数据、云计算、5G和AI在包装印刷中的应用，包装产品通过印刷、嵌入诸如RFID等数字信息组件的方式，不断提升包装的功能性，不断深入大众消费场景，不断丰富社群体验。进而使得包装印刷行业在数字化和智能化领域建立了新的应用场景，并为行业在用户交互体验与应用等方面带来了新的发展机遇。

　　近年来，人类社会活动对于生态环境的负面影响日益突出，低碳生活概念深入人心，市场对包装的要求也与时俱进，代表环境友好的绿色包装概念逐渐进入大众的视野。目前国内包装生产企业20余万家，但超过80%的企业以生产传统包装产品为主，缺乏绿色先进技术。未来，纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本，更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗，绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。

　　未来，随着行业绿色印刷标准和绿色印刷评价体系的逐步完善与落地，对纸包装企业的环保考核将更为完善。在当前政府强化环保监管力度、淘汰落后产能的同时，势必将加大强化绿色包装政策的引导力度，对绿色包装企业给予更大的政策扶持，最终加速推动我们国家包装产业向绿色模式转变。